Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

GMINY NOWE

(Sondaż warunków finansowych)

 

 

Nowe, dnia 07 października 2019 r.

1. Organizator

 

Burmistrz Nowego

Plac Św. Rocha 5
86-170  Nowe
tel.  (52) 3337210; (52) 3337217
fax. (52) 3328466

 

2. Kod identyfikacyjny (LEI): 259400Y04I1OXOI4A497

 

3. Termin i miejsce składania ofert

 

Oferty należy składać do dnia 21.10.2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowem przy Placu Św. Rocha 5 osobiście lub wysłać pocztą na podany powyżej adres  lub pocztą elektroniczną na adres:  skarbnik@gminanowe.pl

 

4. Warunki składania ofert.

 

Niniejszy sondaż warunków finansowych dla emisji obligacji (zwany dalej sondażem) jest pisemny i prowadzony na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki sondażu znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków sondażu, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny, oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Banku lub Banków według własnego uznania.

Bank może zastrzec, iż jest to oferta wstępna (nie wiążąca) a dla jej ważności niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej decyzji władz kredytowych danego Banku.

5. Oświadczenie Burmistrza Nowego

Informuję, że:

1) przeciwko Gminie nie wszczęto żadnego postępowania egzekucyjnego;

2) Gmina regularnie (zawsze w terminie) spłaca kredyty, pożyczki i obligacje;

3) Gmina nie posiada nieujętych w sprawozdaniach budżetowych i wpf zobowiązań z tytułu:

- leasingu lub sprzedaży zwrotnej majątku komunalnego,

- płatności ratalnych za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi,

- subrogacji na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego,

- umów wsparcia na rzecz spółek komunalnych;

4) po dniu 21 sierpnia 2019 r. wpf nie uległ zmianie.

6. Ogólne informacje o emisji obligacji

 

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie 8.700.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) Gmina Nowe rozważa możliwość emisji obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania. Wobec powyższego dla wstępnej oceny kosztów emisji obligacji Burmistrz Nowego ma zamiar na podstawie złożonych przez Państwa ofert dokonać sondażu kosztów i opłacalności emisji obligacji oraz wybrać Bank, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Podstawę decyzji o emisji obligacji stanowi Uchwała Rady Miejskiej w Nowem Nr X/63/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Burmistrz Nowego, działając w imieniu Gminy Nowe, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Nowe na kwotę 8.700.000,00 zł (z tego: w 2019 roku na kwotę 2.700.000,00 zł i w 2020 roku na kwotę 6.000.000,00 zł) , łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, odpowiednio w roku 2019 w kwocie 751.120 zł i w roku 2020 w kwocie 751.120 zł;

- finansowanie wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie gminy w ramach planowanego deficytu, odpowiednio w roku 2019 w kwocie 1.948.880 zł i w roku 2020 w kwocie 5.248.880 zł. Środki finansowe z emisji obligacji w części dotyczącej wydatków majątkowych zostaną przeznaczone przede wszystkim na budowę przedszkola.

Obligacje zostaną wyemitowane:

a) w 2019 roku w trzech seriach:

- seria A 19 na kwotę 700.000 zł; termin wykupu w 2029 r.,

- seria B 19 na kwotę 900.000 zł; termin wykupu w 2030 r.,

- seria C 19 na kwotę 1.100.000 zł; termin wykupu w 2031 r.,

b) w 2020 roku w pięciu seriach:

- seria A 20 na kwotę 1.100.000 zł; termin wykupu w 2032 r.,

- seria B 20 na kwotę 1.200.000 zł; termin wykupu w 2033 r.,

- seria C 20 na kwotę 1.300.000 zł; termin wykupu w 2034 r.,

- seria D 20 na kwotę 1.400.000 zł; termin wykupu w 2035 r.,

- seria E 20 na kwotę 1.000.000 zł; termin wykupu w 2036 r.

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR6M oraz stałej marży.

Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. W załączeniu przekazujemy uchwałę o emisji obligacji wraz z uzasadnieniem. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej są dostępne na stronie internetowej:

 

http://www.bip.gminanowe.pl/?c=4780

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu,

- prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, obejmującą wszystkie (poza kosztami odsetkowymi) koszty związane z emisją,

- koszty rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Najistotniejszym kryterium oceny ofert będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Banków przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR6M z dnia 30.09.2019 r. w wysokości 1,79 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę, prowizję oraz koszty rejestracji. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru:

- stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY,

- stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszego zaproszenia o nazwie OŚWIADCZENIE BANKU.

Uwaga: dokumenty można pobrać z w/w strony internetowej.

Do oferty należy również załączyć dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot.

Burmistrz Nowego zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów prowizyjnych oraz opłat  (np.  wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji) oprócz wymienionych w formularzu ofertowym prowizji

i kosztów związanych z rejestracją obligacji w KDPW.

Burmistrz Nowego zastrzega również, iż oferta ostateczna nie może być gorsza niż oferta wstępna złożona przez Bank.

O wyborze Banku/ów, z którym/i będą prowadzone dalsze negocjacje, Burmistrz Nowego niezwłocznie poinformuje pozostałe Banki, które złożyły ofertę odrębnym pismem lub mailem.

 

 

Z poważaniem

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

 

 

W załączeniu:

- uchwała Nr X/63/19

- uzasadnienie celowości emisji obligacji

 

 

Załączniki

Uchwała Nr X.36.19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21.08.2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (197kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie celowości emisji obligacji (176.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Wotkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Tomczak
Data wprowadzenia:2019-10-07 12:17:34
Opublikował:Marek Tomczak
Data publikacji:2019-10-07 12:18:49
Ostatnia zmiana:2019-10-07 14:36:52
Ilość wyświetleń:116
Urząd Gminy Nowe
Pl Św Rocha 5, 86-170 Nowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij